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奥特维:致力于成为企业打造智慧工厂的核心智能装备供应商

——无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

非常感谢大家参与无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演活动。在此,我谨代表公司向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也向多年来一直关心、支持奥特维发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!我们希望,通过此次网上交流活动,充分客观地解答各位投资者所关心的问题,让大家更加全面地了解奥特维。同时,非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!

公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,产品主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业。公司应用于晶体硅光伏行业的设备主要包括常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、贴膜机、激光划片机等,应用于锂动力电池行业的设备主要是模组PACK生产线。

未来,奥特维将以市场为导向,以研发为驱动,综合运用机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等综合技术手段,助力客户实现自动化、信息化、智能化,以科技创造智慧工厂,引领智慧工厂的未来,致力于成为全球新兴产业与传统行业转型升级的核心智能装备供应商。

此次发行上市是奥特维的一次历史性跨越,是公司依据未来发展规划作出的战略性安排。未来公司将进一步发挥在研发、生产、市场等方面的综合竞争优势,努力实现跨越式发展。

我们希望通过本次交流活动,圆满解答投资者朋友所关心的问题,让大家更加了解和认同奥特维。同时,也希望在公司迈入资本市场后,能够得到各位更多关注和大力支持!

欢迎各位参加无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商信达证券股份有限公司,对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

奥特维作为高新技术企业,非常重视研发投入和技术创新,建立了一支经验丰富、规模较大的研发团队,已积累丰富的具有自主知识产权的技术成果。经过持续的研发投入和积极的市场开拓,公司的串焊机、硅片分选机等光伏设备已具有较强的市场竞争力与较高的市场占有率;公司的锂电模组PACK线产品已与多家电芯、PACK和整车企业建立了良好的业务合作关系。

我们相信,奥特维登陆资本市场后,特别是随着本次募集资金投资项目的实施,公司的资产规模、营业收入等预计将进一步提高,规模化效应进一步显现,从而将具备更强的竞争力和盈利能力,并以其优良的业绩回报社会和广大投资者。

信达证券非常荣幸能够成为奥特维此次科创板发行上市的保荐人和主承销商,公司高水平、高素质的人员团队给我们留下了深刻的印象。相信通过不断创新,奥特维将来会取得更加优异的成绩。

我们真诚地希望通过本次网上交流活动,让广大投资者更加充分地了解奥特维的投资价值,把握投资机会,共同分享公司的发展硕果。欢迎大家踊跃提问!

无锡奥特维科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此,我谨代表奥特维全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问,同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。我还要特别感谢保荐机构信达证券股份有限公司、立信中联会计师事务所、国浩(上海)律师事务所等中介机构为公司发行上市所作出的努力,谢谢你们!

通过今天的网上路演活动,我们对奥特维的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯、有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对奥特维的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。

我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任。奥特维将以首发上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东、回报投资者、回报社会。

葛志勇:公司主要从事高端智能装备的研发、设计、生产和销售,2017年至2019年,公司产品主要应用于晶体硅光伏行业和锂动力电池行业。公司应用于晶体硅光伏行业的设备主要包括常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机、贴膜机、激光划片机等,应用于锂动力电池行业的设备主要是模组生产线、PACK生产线、模组PACK生产线。另外,公司还销售为设备配套的备品备件,提供设备改造升级服务。

葛志勇:报告期内,公司各类主要产品的产销率波动较大,主要是公司产品从生产入库、发出至确认收入有较长的验收周期所致。当期销量不仅仅取决于当期出货量中的验收台数,也包括以前年度出货量中未验收而在当期验收台数。若前期生产的某类产品在本期验收较多,则该类产品本期产销率可能超过100%;若某类产品本期生产的产品在当期验收较少,则其当期产销率可能较低。

李文:公司为研发驱动型企业,2019年12月31日,公司研发人员为208名。其中,研究生学历48名,占研发人员的比例为23.08%;2017年至2019年,公司投入的研发费用分别为6267.85万元、5727.09万元和5190.31万元,占同期营业收入的比例分别为11.07%、9.77%和6.88%。通过持续的研发投入,公司取得了良好的研发成果。截至2019年12月31日,公司已取得专利512项。其中,发明专利37项、实用新型专利474项、外观专利1项。

李文:截至2019年12月31日,公司在境内拥有注册商标共计28项,在境外拥有注册商标共计14项。公司在所属行业内已形成较强的品牌口碑,该等商标对公司产品推广、销售起到了促进作用。

殷哲:2017年至2019年,公司主营业务突出,主营业务收入占营业收入的比重分别为100.00%、99.91%和99.82%。随着主营业务收入增长,2017年至2019年,公司营业收入保持稳定增长,分别为56602.60万元、58600.27万元和75420.21万元。

公司主营业务保持增长的主要原因有:1)下游行业总体保持较好的发展态势,为公司营业收入增长创造了良好的经营环境;2)持续的研发投入驱动业务增长;3)产品之间存在协同效应,从而促进公司业务发展。

殷哲:公司的主要收入是以产品验收为确认依据,而从签订订单到交付产品再到产品验收存在较多扰动因素,使得公司确认收入的周期存在不确定性。从近期来看,2017年至2019年的第一季度公司收入占比明显较低,第四季度收入占比总体较高。

殷哲:2017年至2019年,公司毛利主要来自于主营业务毛利,占比分别为100.04%、100.18%和101.72%。2017年至2019年,公司主营业务毛利小幅波动,分别为21656.88万元、19999.26万元和23745.83万元。主要原因是公司主营业务收入稳定增长,很大程度上对冲了主营业务毛利率下降带来的不利影响。

2019年,公司其他业务毛利为-401.79万元,主要原因:一是公司当期销售二手常规串焊机产生亏损262.44万元,二是公司当期处置已全额计提跌价准备的原材料等,其结转成本较高导致亏损171.21万元。

葛志勇:公司以市场为导向,以研发为驱动,综合运用机械、电气、电子、光学、机器视觉、机器人、计算机等综合技术手段,助力客户实现自动化、信息化、智能化,以科技创造智慧工厂,引领智慧工厂的未来,致力于成为全球新兴产业与传统行业转型升级的核心智能装备供应商。

葛志勇:公司将通过不断培养和汇聚高层次人才,深入研究目标行业的工艺,集中资源不断提升对高端智能装备的研发、设计和制造能力;通过人才积累、技术积累、经营能力积累、市场积累和口碑积累,取得多维度市场竞争优势。

葛志勇:光伏设备产品:根据光伏行业技术、工艺发展趋势,重点是立足于当前主营业务领域,加强对组件新工艺设备(如多主栅、拼片、叠瓦等)、硅片新特性分选设备(如类单晶)的前瞻性开发,保持细分市场的竞争优势;密切关注高效光伏产品,争取在一款高效光伏电池片环节的重要设备上取得突破。

锂电设备产品:公司拟对锂电模组PACK线产品进行标准化开发,并根据市场与技术储备情况,切入电芯制造和电芯装配设备领域。

半导体设备产品:重点是实现半导体键合机的量产销售,并以此为切入点,向半导体封装领域的核心设备延伸,开拓新的产品应用领域与业绩增长点。

葛志勇:统筹公司积累的丰富客户资源,建立客户关系管理系统(CRM),推动产品的交叉销售,提高公司的营销效率;完善锂电业务营销体系,以业内知名的标杆客户为重点,形成有影响力的案例,以点带面取得市场突破,并建立起较完善的销售网络;以光伏设备积累的境外销售及全球化服务经验为基础,完善光伏、锂电板块的境外销售与服务体系,适时建立境外服务基地,最终形成全球化服务体系。

李文:公司通过自主研发形成的技术成果,包括4大类核心支撑技术和8项核心应用技术,共同构成了公司的核心技术体系。公司应用核心技术推出了常规串焊机、多主栅串焊机、硅片分选机等核心产品,储备了半导体键合机、方形模组PACK线等产品,以及IBC串焊机等未来潜在产品,公司核心产品的性能达到了行业领先水平。

李文:公司通过不断的经验积累、研发改进,产品已具备效率高、精度高、稳定性高等方面的性能优势,在各项指标方面达到了行业领先水平。公司的产品设计充分考虑了未来的技术发展趋势,以及客户可能的特殊应用场景,因此,其产品设计灵活,具有较强的兼容性,而且可在不同工艺之间快速切换。比如,公司的硅片分选机各检测模组可根据客户工艺变化自由组合,以满足客户的特定需求。公司产品兼容性好、切换速度快,从而增强了技术适应性,延长了使用寿命,提高了市场竞争力。

葛志勇:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订版),公司属于“专用设备制造业”(C35);按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司属于“专用设备制造业”(C35)下的“电子和电工机械专用设备制造业”(C356)。

葛志勇:现阶段,国家相关法律法规和行业政策的扶持与引导是行业发展的重要驱动因素。相关法律法规和政策引导的方向主要为降低补贴倒逼成本下降和效率提升,鼓励高效率的产品发展。从中长期看,这有利于改变我国行业秩序,引导企业加快产业结构升级和提高技术水平,进一步增强我国光伏、新能源汽车等新能源企业的市场竞争力,从而为公司经营发展营造了良好的政策环境。

葛志勇:提高光电转换效率、降低生产成本,以实现光伏发电平价上网,不仅是光伏行业过去几年的技术发展主题,也是未来几年的发展思路。光伏设备行业需要持续推出新产品,以满足光伏行业的技术进步需求。其中,光伏组件设备领域可能主要有以下发展趋势:1)多主栅串焊设备市场份额趋于上升;2)与半片和叠瓦电池组件配套的设备市场占有率趋于上升。

葛志勇:根据CPIA数据,2018年我国光伏设备市场规模为220亿元。同年,公司光伏设备实现销售收入5.15亿元,占全行业市场的比例为2.34%。

公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头。2017年至2019年,公司生产的光伏设备包括整机产品(常规串焊机、多主栅串焊机、激光划片机、硅片分选机)和功能模组(贴膜机、串检等)。其中,核心产品串焊机(含常规串焊机、多主栅串焊机)和硅片分选机已在各自细分领域占据优势地位。

葛志勇:当前,方形电池是行业主流产品,但圆柱、软包电池各具相对优势,尚不能完全确定最终的市场发展方向。由于新能源乘用车对电池的能量密度、安全性要求更高,随着其销售量上升,能量密度更高、安全性能更好的软包电池需求量会逐年上升,而圆柱电芯企业向专用车及两轮车市场渗透。动力电池电芯和模组规格、尺寸标准化是未来的发展趋势,将促进全自动智能锂电模组PACK线的发展。

葛志勇:公司生产的锂电模组PACK线分别用于圆柱电池和软包电池。目前,公司的圆柱模组PACK线已得到力神、郑州比克、远东电池等圆柱电池领先企业的认可,软包模组PACK线已得到盟固利、卡耐、恒大新能源、孚能科技等知名软包电池公司的认可。

毕宗奎:本次募集资金投资项目将投资于公司主营业务,包括生产基地建设项目、研发中心项目和补充流动资金。

毕宗奎:经营效率是影响公司市场竞争力的重要因素,本次募集投资项目的实施将从以下三个方面提高公司的经营效率:一是改变公司当前生产经营场所主要分散于5个租赁取得的经营场所的局面,通过集中经营场所和配套设施,可以统一调配资源、加强内部沟通,提高经营效率;二是提高公司生产的自动化水平,提高装配精度与效率;三是整合公司的研发资源,建立专门技术实验室,改善研发条件,提高研发效率。

赵轶:本项目建筑面积为71518平方米,主要建设内容为装配车间、工程技术楼(研发中心项目使用)、办公场所及配套设施,并配置预装工作站、立体仓库等自动化装配设备、机加工设备及检测设备等。本项目建成后拟主要用于生产多主栅串焊机、叠瓦机、硅片分选机、激光划片机、超高速串焊机等产品以及锂电设备,并结合在研项目,为半导体键合机等新产品预留生产场地。考虑到公司具体产品之间的产能弹性大,公司实际生产的具体产品及数量将根据市场、技术等情况灵活调整。

赵轶:本项目总投资17461.20万元,拟新建激光与光学技术实验室、光伏硅片技术实验室、光伏电池片技术实验室、光伏组件技术实验室、锂电技术实验室、半导体技术实验室、通用技术实验室等7个专门实验室,以及检验、办公等配套设施,购置先进的软硬件实验设施,引进高端技术人员,以促进公司专业技术能力进步。

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