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“市级后备领军人才”带领下的“智能权益大厂”是什么样子的?

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作为资本市场里一个微不足道的小小小人物,力量如蝼蚁般的普通投资者,在金融市场的惊涛骇浪中,都有一个共同的愿望,就是想找到一名可信赖的投资大师,静静的抱住他的大腿,聆听他天籁般的教诲………

浙商基金就有这么一位重量级的“青年才俊”,作为深圳市后备级领军人才,他曾桃李天下,在高校担任博士后讲师。扎实的学术功底,经历风云变幻金融市场的历练和磨砺,荣誉加身。

他身兼浙商基金智能权益投资部总经理,投资决策委员会委员等职,管理约18人的智能权益投资的团队,为客户资产的保值增值而努力。在他的带领下,浙商基金公募权益业绩持续出色,“智能权益投资”的理念不断深入人心。

比如他管理的权益产品浙商聚潮新思维混合,获得晨星评级5年期★★★★★基金、银河证券5年期★★★★★基金、上海证券5年期★★★★★基金(2019年4月30日)。他管理的浙商大数据智选消费混合,2018年,获得中国支付清算协会颁发的“金融大数据创新应用”优秀成果奖;;2020年,获得《大众证券报》中国基金风云榜“2019年度十大风云基金产品”。

对于未来资本市场,查晓磊认为,“目前国内政策还不到像08年金融危机这样‘刺激’层面,更多是‘托底’,后续重点关注海外外需和国内就业数据的变化。4月后,如果海外不采用‘休克式疗法’,需求波动不确定性可能会从一个极短期的问题变成一个短中期问题,一旦时间被拉长,整个资本市场的定价可能和第一季度完全不一样。”

比较各个资产类别的内在价值,查晓磊发现,权益类资产的吸引力依然处于极佳的位置。从地域来看,A股和H股的估值均处于历史较低的位置,且H股的估值水平更低,从风格来看,代表蓝筹的和代表新兴成长的中证500指数也均处于极具吸引力的水平。

因此,在大的资产类别及风格类别上,目前都具有明显的配置与投资价值。从中短期的主线看,内需修复的机会相对更加确定。一是宏观上的基建需求条线,二是食品饮料及零售等行业为代表的必选消费行业,实际影响较小,但也随市场下跌带来投资机会。三是以汽车、家电及地产链条的可选消费,在疫情稳定后,相关消费回补的内生力量,叠加政策与资金的外生力量,也可能带来一段显著的投资回报。

早在2018年,浙商基金就关注到绝对收益产品的重要性,2019年浙商基金将股票投资部与智能投资部合二为一,成立智能权益投资部,真正围绕“AI+HI”打造了一套具备鲜明特色的人机互动的智能投资模式。同时公司提出,科技力量要从投资逐步转化,赋能给销售部门、产品设计部门、运营部门、监察稽核部门。2020年,公司将补齐绝对收益策略产品线,从而形成AI+产品、AI+HI产品、AI+Beta产品、AI+绝对收益产品四大AI特色主动权益产品线。

2020年疫情冲击全球经济,资本市场迎来巨幅波动,市场振幅明显加大。市场震荡,投资者情绪与财富体验都受到较大影响。查晓磊认为,“此时要更多考虑投资者的感受,目前市场上并不缺乏短期涨幅较大的基金,但能享受丰厚收益的投资者并不多。所以我们不能以短期收益为目标,而是要实现夏普比率尽可能高,AI就能协助我们实现这一目标。”

浙商基金这AI+建设上的布局离不开强大的智囊团队,公司的核心管理团队均来自国内一线资产管理公司,平均从业年限超15年,查博表示“在人力储备方面,公司旗下的基金经理和研究员多为数学、物理、计算机系博士背景,去年浙商基金还‘挖角’百度云实验室负责人,跨界加盟浙商基金AI权益投资团队。”

浙商基金智能权益投资部作为股票投资部和量化投资部的合体。一方面,通过科技数量化手段,辅助基金经理去投资组合。另一方面,把研究员、基金经理的投资思维、逻辑、投资策略方法,归置到系统里,同时让系统去提示各种风险和潜在的机会。

浙商基金能权益部负责人查晓磊博士认为,“基金经理智慧赋能系统,系统又自我学习升级进化,然后基金经理又从系统里获得赋能,形成良性循环,可以更好地帮助投资决策。”

智能权益投资团队中HI(人工研究)的人员占比较大,主要从事各行业的研究,负责AI和大数据的大佬共三人,各有分工,融合互动,降低产品业绩波动,进而提高客户的投资体验度。

查晓磊表示,“就像AI学围棋一样,我们让它学投资,但复杂程度要比围棋高很多。人工智能团队主要做的是让这些人工智能“基金经理”去学习人类优秀的投资方式,他们使用大数据、方法论研究、深度行业研究等各类数据成果来训练这些人工智能“基金经理”,让它们能够持续快速学习和迭代。这些人工智能‘基金经理’在各自的因素设置下,不断学习人类基金经理优秀的投资方法,这是它们的优势所在。”

浙商基金成立于2010年,是公募基金行业内较早试水AI+投资的金融机构。如今公司已经在智能权益投资领域迈出了扎实的一步,从人才培养、系统开发到产品创设等方面都融合了AI要素,致力于成为一家值得信赖、受人尊敬、科技驱动的特色型资产管理公司。

早在2018年,浙商基金就关注到绝对收益产品的重要性,2019年浙商基金将股票投资部与智能投资部合二为一,成立智能权益投资部。真正围绕“AI+HI”打造了一套具备鲜明特色的人机互动的智能投资模式。

2020年,公司将补齐绝对收益策略产品线,从而形成AI+产品、AI+HI产品、AI+Beta产品、AI+绝对收益产品四大AI特色主动权益产品线。

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