行业动态

五穷不穷 中芯国际回归科创板 引领科技股大爆发

昨天人们还在普遍担心因为五一假期期间A50指数的下跌会带来A股的一波补跌走势,但开盘A股的表现就明显超预期,这主要源于2点:

一是A50指数截止到今天开盘,相对于4月30号仍下跌超过3%,但各主要指数竞价下跌幅度仅有1%左右,同时如果看今天A50指数的分时走势就能能看出,集合竞价开始后,指数随即反弹拉升。

二是各主要指数低开后迅速反弹拉升,创业板很快翻红,同时深股通资金快速流入,奠定了今天深强沪弱的格局。

正所谓“当弱不弱是为强,该跌不跌就是涨”;今天市场并没有被特朗普释放的烟雾弹干扰,大盘延续4月30日以来的风格,今天的拉升给5月行情走势开了一个好头。

今天盘面上主要是三个方向被资金集中炒作:半导体代表的科技股;农业股和稀土等防御题材和REITs代表的基建股。

其中最强的就是半导体代表的科技股,由于假期期间传出消息,中芯国际将会会科创板,带动A股半导体全面爆发,从而进一步传导到整个科技股,最具人气效应的就是科创板和中芯国际产业链的部分半导体龙头如(300346),(002371),(603986),(600198)等。

科创板的强势爆发很具有标签效应。一方面和均走出连板走势,这是自科创板推出以来的首次;另一方面,等一批科技白马开启了趋势走势;这都是大资金开始介入的典型信号,而科创板往往是科技股炒作的重要领先指标,因此科技股才是真正贯穿5月的投资主线。

今天(002662),(000609),(002498)等高度板全部晋级但却没有明显的题材带动效应,虽然这些强势龙头对应的特斯拉,创投,特高压三个分支也有表现,但均不是今天的最强热点,同时它们对于题材的带动效应比4月的(600127),(002400)等强势股要弱了很多。

这是一个新的信号,和去年7月开始由(002201)开启的情绪周期如出一辙,即资金挖掘热点题材的主要逻辑不是依据连板龙头,而是强趋势个股的持续带动;如去年7月的(002463),(002916)的趋势走势引领5G题材的炒作一样。

因此对于本月科技股的行情,我们可以预期不太可能出现4月金健米业那样的连板妖股,但可能会出现一批强趋势股,而科技白马就是强趋势股的代表,也是第一批科技股热炒的主要方向。

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